یک زندانی تازه آزاد شده به قدرتمندترین دلال محبت در اوکلند تبدیل می‌شود، اما زمانی که فعالیت‌هایش خشم دو پلیس فاسد و رئیس باند تبهکاری سابقش را برمی‌انگیزد، فاجعه به بار می‌آید.

یک گوسفند جهش‌یافته در نزدیکی مزرعه‌ای در غرب آمریکا شروع به پرسه زدن و ایجاد وحشت می‌کند.

بازرس پلیس سانفرانسیسکو هری کالاهان (کلینت ایستوود) که در حل کردن جرم و حنایت روش خودش را دارد و زیاد به قانون و مقررات اهمیت نمی دهند این بار درگیر پرونده ای می شود که…